Im Berliner Atelier Flora entstehen Buchprojekte, Werbung, Trickfilme, Magazin- und Radiobeiträge. Das Buch der Verwandlungen ist ein Gemeinschaftswerk von Judith Drews (Illustratorin und Designerin), Andrea Peter (Illustratorin und Designerin), Kristina Brasseler (Illustratorin und Designerin) und Regina Voss (Radio-Journalistin und Trickfilmmacherin). Nach Alles Farbe und Stell die Welt auf den Kopf ist es ihr drittes Konzept-Bilderbuch, das in kreativer Teamarbeit entstanden ist.