Johannes, ein verschlossener Junge, hat den in seiner geistigen Entwicklung gestörten Mitschüler Karli als einzigen Freund. Sie haben eine Gemeinsamkeit: Jeder spricht mit einem unsichtbaren Gefährten. Als Karlis Mutter ihren Sohn weit weg in eine Förderschule gibt, verspürt Johannes Schmerz und rächt sich.
Den ersten Liebeskummer erfährt er mit fünfzehn , stiehlt das teure Fahrrad seines Konkurrenten.
Später entsteht eine feste Beziehung mit einer Mitstudentin. Sie verlässt ihn. Stück für Stück entwickelt sich Hass auf Frauen. Betrunken wartet er eines nachts vor ihrem Haus, ein Abschleppseil in den Händen.
Johannes gründet eine Firma mit seinem neuen Freund, der tödlich verunglückt. Deshalb stürzt er in einen Strudel aus Wut und Zorn seinem ungerechten Schicksal gegenüber. In seiner Verzweiflung sucht er mental nach dem unsichtbaren Gefährten seiner Kindheit und findet ihn sofort: sein zweites Ich. Es ermutigt ihn, jedes zugeführte Leid zu rächen.
Während einer Urlaubsreise durch Polen bestiehlt ihn eine alte Frau. In seinem Jähzorn erdrosselt er sie mit einer Drahtschlinge, einer Garrotte.
Eine Mordserie beginnt.

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