Amerika, um 1850. Der Mann ohne Gedächtnis, einst Insasse eines Irrenhauses, weiß nun, wer er ist: der Dichter Edgar Allan Poe. In Poes Grab auf dem Friedhof von Baltimore ruht ein Namenloser. Aber wer wird Poe glauben? Poe muss seine wahre Identität beweisen. Leonie will ihn nicht verlieren und ist entschlossen, ihm dabei zu helfen. Zusammen mieten sie Landors Landhaus in den nördlichen Wäldern von New York. Doch dann wird Leonie von den Schatten ihrer eigenen Vergangenheit eingeholt. Bei Nacht und Nebel flieht sie. Poe bleibt alleine zurück. Der Kopf des Teufels: Leonie ist spurlos verschwunden. Eines Nachts erhält Poe eine geheimnisvolle Botschaft. Vielleicht kann er Leonie wiederfinden – aber ist die Botschaft echt?

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