1821: Lord Hornblower kreuzt in der Karibischen See. Piraten und Aufständische machen die westindischen Gewässer unsicher. Doch für weit bedrohlicher hält Hornblower die Tatsache, daß General Cambronne, vormals Kommandant der bei Waterloo geschlagenen napoleonischen Männer, mit fünfhundert seiner Getreuen auf einem gecharterten Schiff New Orleans mit unbekanntem Ziel verlassen hat. Hornblower ahnt, was der Franzose im Schilde führt, und setzt sogar seinen Ruf als Ehrenmann durch eine raffinierte List aufs Spiel, um Cambronnes Pläne unter allen Umständen zu vereiteln.

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