Der 15-jährige Raffael Weidmann wohnt mit seiner Mutter am Rande einer Großstadt. Der Vater hat die Familie verlassen, als Raffael drei Jahre alt gewesen ist. Er hasst den Vater und lehnt jeden Kontakt zu ihm ab, weil er ihm die Schuld am Zerbrechen der Familie gibt, sich von ihm verlassen und verraten fühlt.
Seine Mutter ist nicht bereit, mit ihm über dieses Thema zu sprechen und wahrheitsgemäß auf seine Fragen zu antworten. Raffael bekommt zunehmend Schwierigkeiten mit seiner Mutter, die ihn überbehütet und nicht loslassen will. Immer mehr Spuren deuten darauf hin, dass die Mutter ihn bewusst vom Vater ferngehalten hat, und Raffael beginnt seine „Vatersuche“.

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