Russland in nicht allzu ferner Zukunft. Dunkle Wolken ziehen über Sankt Petersburg auf, als das Schicksal seinen Lauf nimmt und der Mensch Gott spielt. Projekt Isegrim entflieht den Fängen der Kriegswissenschaft und zieht auf der Suche nach dem richtigen Weg eine Spur der Verwüstung hinter sich her. Sein junges Herz scheint durch die Grausamkeit der Menschen verbittert, bis er auf Clara, die Tochter seiner neuen Ersatzeltern, trifft. Wird sie es schaffen, sein Vertrauen zu erlangen?

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