Das Bündnis der Dschungelvölker rückt in greifbare Nähe. Allerdings sorgen die Morag für Unruhen. Einige greifen offen Manori, Jaotare und Drakkaren an. In Folge dessen geraten Nairi und ihre Freunde durch die Beziehung zu einem Morag in Gefangenschaft. Die Drakkaren davon zu überzeugen, dass nicht alle Morag dem Feind angehören, wird schwer, vor allem, weil es einen gibt, der eigene dunkle Ziele verfolgt und die Drakkaren das haben, was er dringend braucht. Auch für Yriiel spitzt sich die Lage zu. Er hat zwar die Jaotare gefunden, aber er muss sich ihnen zuerst beweisen, ehe sie ein Bündnis mit den Manori eingehen wollen. Seine einzige Möglichkeit liegt darin, sie beim Angriff auf ein Lager der Nasrime und Morag zu unterstützen.

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