Gibt es wirklich eine geheime Gesellschaft von Vampiren, die im Verborgenen ihre Fäden zieht? Oder war dies alles, was er letzte Nacht erlebt hat, nur Teil seiner überbordenden Phantasie, hervorgerufen durch seine fast wahnhaften Schuldgefühle über den Verlust seiner Geliebten Lily? Dies alles fragt sich der junge Student Will in einer alternativen Geschichtslinie, die im Los Angeles der Zukunft spielt. Immer tiefer gerät er in die dunkle Gesellschaft von Vampiren und Werwölfen und erst spät entdeckt er eine Gefahr, die von dieser Schattenwelt ausgeht, die die Existenz der gesamten Menschheit bedroht und er erkennt, dass er eine Schlüsselrolle darin spielt.

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