Fuller entdeckt eine Stadt für sich bis er in ein tief schürfendes Gespräch über die Umstände des Zusammenlebens mit einem Musiker gerät, der ihn anspricht. Daraufhin wird das Innenleben des Künstlers Artur Banjak beleuchtet bis sie sich in einer Bar wieder antreffen, wo die Diskussion mithilfe einer neuen Bekanntschaft Fullers weitergeht. Das angehende Paar entfernt sich gemeinsam und man erfährt mehr über sie bis das Paar zu einem Auftritt von Arthur Banjak geht.

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