Der siebenjährige Leon ist zu Besuch bem Kaltenberger Ritterturnier. Gerade als er den ersten Blick auf das Kampfgeschehen werfen will, stößt er sich den Kopf und ihm wird schwarz vor Augen. Als er die Augen wieder öffnet, findet er sich zu seinem großen Erstaunen im Körper des bayerischen Ritters wieder. Gemeinsam mit den anderen Rittern soll er nun das Königreich von Ferror, dem schwarzen Ritter befreien. Dieser treibt sein Unwesen und setzt mit seinen Feuerbrünsten das ganze Volk in Angst und Schrecken. Keiner der anderen Ritter ist jedoch in der Lage, gegen den mächtigen bösen Ritter Stand zu halten. Dann ist Leon an der Reihe, gegen Ferror zu kämpfen. Wird er es schaffen?

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