Emil ist anders als die anderen Tiere des Waldes, die mit ihm zur Baumschule gehen. Niemand will mit einem Erdnuckel spielen. Dabei hat er doch gerade an den gemeinsamen Unternehmungen, wie dem Singen, so viel Freude. Als der alte Bruder Sehender Bär dem traurigen Emil erzählt, dass seinem Volk die Liebe fehle, macht sich der kleine Erdnuckel auf die gefährliche Suche nachdem weisen Drachen, der ihm helfen soll, die Liebe zu finden.

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