Kater Luzius hat dem Hofhund Socke eine Zauberflöte gestohlen. Nun will er die schönen Melodien der Flöte mit seinem Gesang begleiten, doch als er mit seinem Katzengejammer beginnt, verstummt plötzlich das liebliche Instrument. Er versucht bei Oskar, dem Frosch, Socke, dem Hund und den Vögeln der Gegend Eindruck zu schinden, doch keines der anderen Tiere mag ihn wegen seiner früheren Streiche noch leiden. Was nun?

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