Prinzessin Sheela ist mutig, klug und begabt, zweifelt aber immer wieder an sich selbst. Ihr Vater, König Galard, beherrscht ein riesiges Reich im Orient, doch sie fühlt sich in seinem mächtigen Palast wie in einem goldenen Käfig gefangen. Ihr einziger wahrer Freund ist der kleine Kobold Marius, der nicht für alle Menschen sichtbar ist. Als Marius entführt wird, ist Sheela verzweifelt, denn der böse König Krokus verlangt 100 Goldstücke für seine Freilassung, doch sie kann mit niemandem über das Verschwinden ihres unsichtbaren Freundes sprechen. Im Traum erscheint ihr der Schutzengel Articus, der ihr Selbstvertrauen schenkt und Rat gibt. Am nächsten Morgen bricht Sheela auf, um Marius zu befreien. Die Engel und der schwarze Hengst Nero begleiten sie auf ihrer abenteuerlichen Reise. Mit Mut und Zuversicht kann Sheela die Gefahren und Hindernisse, die in der Wüste auf sie lauern, meistern, und es gelingt ihr auch, gegen den mächtigen König Krokus zu bestehen. Doch als Sheela und Marius den Heimweg antreten, treffen sie auf Cosimo und seine Räuber. Die beiden Freunde werden erneut getrennt. Wird Marius seine Freundschaft und seinen Mut unter Beweis stellen und Sheela retten ?

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